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正泰电器定增收购国内外光伏电站项目

2015-12-04 13:48:42 水阻柜网 阅读

       2015年11月10日公告,公司拟以24.57元/股向正泰新能源股东定增发行38258.03万股收购正泰新能源100%股权(评估预估值合计为94亿元)。同时,公司拟发行股份募集配套资金不超过45亿元,拟投入国内外光伏电站项目(33亿元)、国内居民分布式光伏电站项目(10亿元)及智能制造应用项目(20亿元)。

  正泰电器(601877)是中国低压电器行业产销量最大的企业,同时也是产品种类最为齐全的中国低压电器制造商。公司Chint(正泰)品牌产品的销售量已经连续多年为国内行业第一,在低压电器领域广受认可。Noark(诺雅克)为公司布局中高端市场的品牌,基本完成低压电器的系列产品开发和完善,特别在新能源行业内奠定了市场地位。

  主业清晰业绩稳定增长从近三年的经营业绩看,营业收入、净利润的增速受宏观经济影响有所下滑,但总体都保持增长态势。营业收入2012年--2014年分别为107亿元、120亿元、128亿元,同比增长分别为10.13%、11.71%、6.78%,归属净利润分别为12.6亿元、15.4亿元、18.3亿元,毛利率保持在30%的较高水平。2015年三报季显示,公司前三季度实现营业收入87.75亿元,实现营业利润16.19亿元,实现归属净利润12.73亿元,对应EPS为0.97元。值得一提的是,公司前三季度毛利率为34.22%,同比增加2.11%,再创公司上市以来新高。公司表示,目前正积极推进全球化战略,海外营销主动应对市场变化,积极推进双品牌策略。在印度、巴西、荷兰等地新增19家经销商及56家二级经销商,成功突破土耳其、阿联酋、新加坡等地14家行业客户。完善国际化业务平台,搭建北美、欧洲工程应用中心,推动与落实虚拟工厂运作方案。收购正泰新能源打开业绩提升空间光伏产业正在加速回暖。10月26日中国光伏行业协会消息显示,今年前三季度我国光伏制造业总产值超过2000亿元,硅片、电池片、组件等主要光伏产品出口额达到100亿美元。其中,多晶硅产量约为10.5万吨,同比增长20%;硅片产量约为68亿片,电池片产量约为28GW,均同比增长10%以上;组件产量约为31GW,同比增长26.4%。国家发改委能源研究所研究员王斯成预计,今年新增光伏装机量约1500万千瓦,累计总量将达到4300万千瓦,将超过德国成为全球光伏应用第一大国。未来2020年则将可能突破1亿千瓦、2030年突破4亿千瓦,标志着我国走向规模化应用时代。2015年11月10日公司公告称,公司拟以24.57元/股向正泰新能源股东定增发行38258.03万股收购正泰新能源100%股权(评估预估值合计为94亿元)。同时,公司拟发行股份募集配套资金不超过45亿元。

  资料显示,截至本预案签署日,正泰新能源及其下属控股子公司已建成并网电站1133MW,参股公司已建成并网电站313MW,在建及拟建电站超过1GW,已签署战略协议的规划电站项目超过4GW。同时,正泰新能源拥有700MW的太阳能电池片产能、1300MW的太阳能组件产能,其中在德国拥有300MW的太阳能组件产能。2015年1-9月,未经审计的正泰新能源模拟合并财务报表净利润为1.41亿元。本次重组交易对方承诺,正泰新能源2016年、2017年及2018年净利润数值将分别不低于7亿元、7.5亿元和8亿元。随着光伏行业的景气指数不断提升,并购后的正泰电器未来的业绩想象空间打开,若此次标的公司的业绩承诺如期兑现,正泰电器业绩稳定增长的趋势将得到进一步加强。切入新兴产业拓展外延成长空间正泰电器从14年12月至今,连续并购积极拓展业务领域,先后收购了上海新池能源80%股权、江苏绿城信息18%的股权、达人环保8%股权以及浙大中控信息10%的股权,及时找到了步入新兴产业的切入点,布局石墨烯行业、电动汽车充电站充电设备、环保及智慧城市领域,有效地拓展外延成长空间。更为重要的是为后续公司在智能电气、工业自动化、智能制造、新能源、新材料、储能、智能家居等新兴领域,再次进行战略并购埋下伏笔。特别是智慧城市建设领域和正泰电器目前战略具有较好的协同性,正泰将通过参股中控信息,实现传统制造业向智能制造与服务业的转型升级。公司积极布局光伏发电及智能微网,完善电力产业链各个环节,从单一的装备制造企业升级为集投资、运营、管理、制造为一体的综合型电力企业,将自身打造成为全球领先的智慧能源(600869)开发与运营商。

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